Sinopsis Cerita

Sepanjang sejarah, manusia berselisih dengan Beastmen—spesies yang mampu berubah bentuk karena “Faktor Binatang” genetik mereka. Karena konflik ini, Beastmen terpaksa bersembunyi. Kota Anima berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi individu-individu tertindas untuk hidup bebas dari campur tangan manusia.

Selama festival merayakan ulang tahun kota yang ke 10, Michiru Kagemori, seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tanuki, menemukan bahwa Kota Anima jauh dari surga. Setelah menyaksikan ledakan di alun-alun, dia dihadapkan oleh Shirou Ogami, serigala yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan pelindung bersumpah semua Beastmen. Saat mereka mengejar penjahat di balik pemboman tersebut, keduanya menemukan bahwa Michiru bukanlah Beastman biasa, dan berusaha menyelidiki masa lalunya yang misterius dan kemampuannya yang luar biasa. Mungkinkah dia menjadi mata rantai yang hilang antara Manusia dan Beastmen?